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“科技+券商”有望成牛市主導產業 七大券商聯合推薦中興通訊

正式跨入8月份,面對較為寬松的政策環境以及持續跌宕的A股,投資者對市場行情的關注熱情不減,券商則密集推出8月份市場研判觀點以及金股名單。

目前,已有15家券商推薦115只8月份金股,中興通訊、平安銀行、中國平安、用友網絡成為眾券商推薦熱門標的,其中,中興通訊被7大券商聯合推薦。

而從本月券商市場研判來看,受科創板開市的影響,多數券商認為,市場對于新板塊的參與熱情較高,短期也體現出了一定的資金分流效應。7月份以來,指數震蕩,但科技板塊賺錢效應顯現。進入8月份,市場溫和反彈延續,結構上科技貝塔凸顯。

7家券商聯合推薦中興通訊

據《證券日報》記者不完全統計,截至發稿,已有15家券商進行了8月份金股推薦,共推薦金股115只。本月,共有31只金股被2家以上券商同時推薦,12只金股被3家以上券商同時推薦,中興通訊、平安銀行、中國平安、用友網絡這4只金股被4家以上券商同時推薦。

中興通訊無疑是本月券商金股中“最閃亮的星”,共被國泰君安、國金證券、長城證券、招商證券、聯訊證券、東吳證券、財通證券7大券商聯合推薦,該股年內漲幅超60%。

在個股關注度方面,近三個月,有11家券商發布12篇研報推薦中興通訊。其中,華泰證券給予其目標價最高,為43.56元/股,安信證券給予其目標價最低,為39.5元/股,目前該股價格在31元/股左右徘徊。

財通證券對中興通訊的金股推薦邏輯為,華為5G手機上市,2020年有望迎來5G換機潮,5G手機推廣將帶動5G產業鏈加速發展,縱觀海外諾基亞、愛立信受益5G建設業績回暖,繼續推薦主設備商中興通訊。

同時,對于8月份通信行業走勢,招商證券認為,整體相對樂觀,“中美貿易摩擦”及“運營商投資支出”兩個變量都在趨好:一方面,目前中美貿易摩擦及華為事件處于新動態平衡狀態,市場將迎來較為寬松的外部環境,此前受中美貿易摩擦壓制的低估值品種有望出現回彈;另外一方面,下半年增加資本開支投入為大概率事件,運營商招標加速,4G基站網絡完善升級和5G一期建設帶動上游率先進入景氣向上周期。

“科技+券商”有望成牛市主導產業

此外,券商也預判了8月份市場行情,受科創板開市的影響,整體均圍繞科技板塊進行闡述。多數券商認為,“科技+券商”有望成為本輪牛市主導產業,市場對于新板塊的參與熱情較高,短期也體現出了一定的資金分流效應。7月份以來,指數震蕩,但科技板塊賺錢效應顯現。進入8月份,市場溫和反彈延續,結構上科技貝塔凸顯。

對于大熱門科創板,國泰君安認為,科創板有望提振市場??苿摪鍖κ袌鲑Y金分流效應集中在首周,目前科創板對流動性稀釋作用已經充分體現。從交易層面,后續科創板的活躍有望提振市場整體熱情??苿摪宓幕钴S將帶動科技板塊估值水平提升??苿摪迨着鹿缮鲜泻笫艿绞袌龀掷m追捧,估值普遍處于較高水平。比價效應下,有望提升電子、半導體、元器件等板塊A股相關標的關注度,從而提升科技股整體估值水平。

海通證券則表示,“科技+券商”有望成為本輪牛市主導產業。當前市場處在牛市第一階段的調整后期,需要為第二階段做準備,三季度中后段政策面可能更加明朗,基本面也將進一步確定是否接近底部,市場屆時有望孕育新一輪的上漲。我國進入后工業化時代,步入信息化時代,重點發展的產業是科技類行業,而為科技類行業提供融資服務的是券商,所以未來進入牛市爆發期時的主導產業將會是“科技+券商”。

從投資建議來看,8月份券商給出的建議重合度很高。其中,長城證券的建議為,重視結構性投資機會,財報季建議結合業績層面精選優質標的。一方面,當前市場環境有助于成長股風險偏好修復,“科技創新+券商”板塊有望階段性占優;另一方面關注存在預期差及自身景氣可能出現拐點的細分行業。

東興證券也認為,短期來看,在缺少主線邏輯的背景下,確定性較高的5G、自主可控等領域有望實現超額收益,科技行業或將階段性占優。國金證券也建議投資者重視科技成長板塊(尤其 5G 方向)的同時,相關個股上仍需要“去偽存真”。





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